Jokaiselle alalle on oma alamalli ja ammattimainen lähdekirjasto: lait, hallinto-oikeuksien päätökset ja verottajan ohjeet.
Sisältö
AI Krogelius ehdottaa asiakastietojen perusteella parhaimmat vaihtoehdot kullekin käyttäjälle. Vaihtoehtona ovat suora sijoittaminen, holdingyhtiö, vakuutusrakenteet, rahastot, sertifikaatit ja trustit.
Mukana tärkeimmät välineet turvata omaisuuden siirto läheisille. Analyysimme keskittyy sekä perinteisiin perintösuunnittelun välineisiin kuten testamenttiin sekä myös erikoisvakuutuksiin.
Perinteiset ja uudet mallit turvata asiakkaan ja hänen perheensä taloudellinen tulevaisuus eri riskien varalle. Mukana yhteenvetoja juridisten asiakirjojen tarpeellisuudesta ja eri vakuutusvaihtoehdoista.
AI Krogelius käy läpi tarvittavat toimenpiteet Suomessa ja valitussa kohdemaassa, kuten Sveitsissä, Ruotsissa tai Espanjassa. Analyysi kattaa verotuksen, perintösuunnittelun ja myös käytännön näkökulmia kohdemaassa.
Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan yrityksen omistuksen siirtämistä seuraavalle jatkajalle. AI:n analyysi perustuu vaiheittaiseen prosessiin, joka alkaa asiakkaan tilanteen kartoituksesta ja päättyy suositukseen sukupolvenvaihdoksen toteutuksesta.
Tuotamme alustavia juridisia asiakirjoja asiakastietojen perusteella. Näitä asiakirjoja ovat testamentti, edunvalvontavaltuutus, avioehto, osakassopimus ja yhtiöjärjestys. Kaikki tuotokset perustuvat Suomessa käytettäviin malleihin.
AI Krogelius analysoi ja tuottaa neuvoja juridisten asiakirjojen analyysistä. AI:n tehtävänä on arvioida asiakirjojen pätevyys, riskit ja ajantasaisuus sekä esittää käytännön toimenpidesuositukset liittyen esim. testamenttiin tai osakassopimukseen.
Kartoitus kestää keskimäärin viisi minuuttia.